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Audit

Nous collectons vos informations pour déterminer votre situation patrimoniale. Nous analysons vos objectifs et identifions les obstacles. Nous vous présentons une stratégie d’action et apportons des conseils pertinents dans chacune de vos décisions.

Conseil

Nous vous présentons les solutions et produits adaptés à vos objectifs et vous préconisons les meilleures solutions avant de vous accompagner à la souscription.

Accompagnement

Nous vous accompagnons à chaque étape.

Allégez la fiscalité de votre patrimoine

Déduction

Réduction

Vous pouvez cumuler les deux dispositifs, déduction et réduction dans la limite des plafonnements autorisés.